Tavoitteena on varmistaa, että sijoitustietoa antavat ja neuvoa antavat ymmärtävät, mistä asianmukaisuusarvioinnissa on kyse ja miksi se tehdään sekä osaavat tarvittaessa selittää tämän asiakkaalle.

Kurssin tavoitteena on, että jokainen tietoja antava tietää ja osaa arvioida, mikä katsotaan yleiseksi tiedoksi ja mikä neuvonnaksi sekä ymmärtää sijoitusneuvonnan siviilioikeudellisen vastuun ja asiakkaan roolin päätöksen tekijänä.

Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa sijoitustuotteiden verokohteluosaamista ja auttaa ymmärtämään sijoitustuotteiden verokohtelun tärkeimpiä eroja. Näkökulmana on kotimaisiin sijoitustuotteisiin sijoittava yksityissijoittaja.

Tavoitteena on selvittää osakeyhtiön saamien sijoitustuotteiden verokohtelu, sijoitustoiminnan menojen ja tappioiden verokohtelu, vuoden 2020 alusta voimaan tulleet yritysverotuksen muutokset sekä osakeyhtiön kautta harjoitetun sijoitustoiminnan edut ja haitat yleisesti.

Kurssin tavoitteena on, että neuvoja sisäistää vastuullisen sijoitustoiminnan (ESG) perusteet  ja periaatteet. Verkkokurssissa selostetaan esimerkein, miten ESG huomioidaan sijoituskohteiden valinnassa, miten vastuullista sijoittamista mitataan sekä miten sijoittamisella voidaan vaikuttaa maailman muuttumiseen.

Verkkokurssin tavoitteena on perehtyä sijoitusneuvontaan ja sijoitusvakuutusten tarjoamiseen liittyvään soveltuvuusarviointiin sekä oppia ymmärtämään, milloin on kyse sijoitusneuvonnasta. Kurssissa opitaan, mitä tietoja asiakkaalta tarvitaan sekä ymmärrystä siitä, minkälainen sijoitustuote soveltuu asiakkaalle. Kurssi sisältää kestävyysmieltymysten huomioimisen osana soveltuvuusarviointia.

Verkkokurssissa tarkastellaan tiedonantovelvollisuutta koskien rahoitusvälineiden riskejä ja kuluja. Kurssi auttaa ymmärtämään tuotehallintamääräyksiä sekä tutustuttaa PRIIP-asetuksen mukaiseen PRIIP-avaintietoasiakirjaan.

Kurssi esittelee kevään 2021 EU-asetusta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla eli ns. kestävän kehityksen tiedonantovelvoitetta. Kurssilla käydään läpi tiedonantovelvoitteen perusteluja, sisältöä ja käytännön esimerkkejä. Kurssin aikana sinua herätellään pohtimaan erilaisten kysymysten avulla asetuksen taustoja myös asiakkaan näkökulmasta.

Advanced-tasoinen verkkokurssi erityisesti sijoitusneuvojille ja sijoitusneuvontaa antaville ammattilaisille, mutta myös kaikille MiFIDII:n vaateiden piiriin kuuluville, jotka tarvitsevat lisää tietoa rahastoista. Kurssissa käsitellään UCITS-tuotteita ja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja sekä mm. riittävää sisäänrakennettua hajautusta ja rahastojen toimintaa markkinatilanteen muuttuessa. Saatavissa myös ruotsiksi.

Kurssi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantaloudesta ja rahoitusmarkkinoista tuoreiden case-esimerkkien avulla. Kurssilla käsitellään inflaatiota, valtiontalouden velkaantumista, finanssimarkkinoiden muotitermejä, kasvuyhtiöiden arvonmääritystä, maailman sijoitusvarallisuutta ja indeksisijoittamista sekä nollakorkoympäristön loppumista. Kurssi sisältää pohdintakysymyksiä ja lopputestin. 

Kurssissa tarkastellaan sitä, keillä sukulaisilla on perintöoikeus ja mitkä ovat lesken oikeudet, mitä lainvoimaiselta testamentilta vaaditaan ja miten testamentti saatetaan voimaan, kenellä on oikeus toimia kuolinpesän puolesta sekä osituksen merkitystä aviopuolison kuollessa.

Kurssi selvittää, mistä kestävässä rahoituksessa on kyse ja miten sen sääntely on kehittynyt vapaaehtoisuudesta säänneltyyn toimintaan. Kurssilla tarkastellaan myös sääntelykokonaisuuksia ja kerrotaan, miten kestävä rahoitus on huomioitava sijoitusneuvonnassa ja omaisuudenhoidossa.