Varainhoidon ajankohtaispäivä
Varainhoidon ajankohtaispäivässä pureudutaan varainhoidon kannalta tärkeisiin aiheisiin.
Seminaarin aikana käydään läpi osa-alueita, jotka ovat kriittisiä hyvän asiakassuhteen hoitamisessa.
Seminaarin jälkeen tiedät
- Miten asiakkaat arvioivat palvelun laatua varainhoidossa
- Missä mennään makrotalouden osalta
- Mitkä ovat uuden sääntelyn (MiFID2) mukaiset tärkeimmät asiakassuhteen hoitoon liittyvät menettelytavat
- Miten vaikuttaa ja viestiä asiakassuhteessa
Seminaaripäivä toimii oivallisena tapana päivittää tietämys oikealle tasolle.
Kenelle?
Seminaari sopii asiakasrajapinnassa työskenteleville sijoituspäälliköille, sijoitusneuvojille, yksityispankkiireille sekä sijoituspalveluiden kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille.
Sisältö
Päivän aikana käsittelyssä ovat seuraavat teemat:
- Makrotalouden tila
- Sijoituspalveluiden sääntely sekä menettelytavat markkinoinnin ja tuotehallinnan näkökulmasta
- Sijoittajien ostokäyttäytymisen muutos ja trendit
- Eri sijoitusmuotojen verokohtelu
- Viestintä, vuorovaikutustaidot ja tunnelmanluominen
Ohjelma
8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Puheenjohtajan avaussanat:
- Ajankohtaista varainhoidossa
- Mitä asiakkaat arvostavat ja miten asiakassuhteessa luodaan arvoa?
Toni Kemi, Partner, Premium Group
9.20 Makrotalouden tila ja analyysi
- Euroopan markkinatilanne ja Brexitin vaikutukset
- Onko ”Abenomics” hyväksi Aasian markkinoille?
- Yhdysvaltain markkinatilanne ja vaikutukset Euroopan markkinoihin
Timo Hirvonen, pääekonomisti, FIM
10.10 Tauko
10.20 Markkinoiden sääntely -MiFID2 ja MiFIR
- Palveluiden tarjoamiseen ja tuotteiden markkinointiin liittyvä sääntely
- Menettelytavat markkinoilla ja tuotehallintaprosessi
Atso Andersen, KTT, Ad Economics
11.20 Lounas
12.00 Sijoittajien ostokäyttäytymisen muutos ja trendien seuranta
- Minkälaista hinnoittelua sijoittajat arvostavat
- Trendien seuranta osana kokonaisvaltaista salkunhoitoa
Daniel Djupsjöbacka, Partner, Portfolio Manager, Estlander & Partners
13.00 Kahvi
13.15 Eri sijoitusmuotojen verokohtelu
- Muutokset sijoitustuotteiden verotuksessa
- Kansainvälinen verotus
Luennoitsija vahvistuu
14.45 Vuorovaikutus ja vaikuttava viestintä
- Tunnelmanjohtaminen
Marjo Rantanen, CEO, Tunemaker
15.45 – 16.00 Seminaaripäivä päättyy
Kustannukset ja ilmoittautuminen
Kustannukset
Varainhoidon ajankohtaispäivä -seminaarin hinta on 690 € (+ alv).
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa seuraavasta toteutuksesta?